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而言孔明自駕手車，引數百騎飛來詐。前有一河，名曰西洱河，病勢雖慢，並無一隻船筏。孔成命伐木爲筏而渡，其木到水皆沉。孔明遂問呂凱，凱曰：“聞西洱河崇高有一山，其山多竹，大者數圍。可好人伐之，於河上搭起鵲橋，以渡烏龍駒。”孔明即調三萬人入山，伐竹數十萬根，逆水拿起，於湖面狹處，搭起棧橋，闊十餘丈。乃調大軍於蒙古岸一字兒下寨，便以河爲壕塹，以石拱橋爲門，壘土爲城；過橋南岸，一字下三個大營，以待蠻兵。
而言孟獲引數十萬蠻兵，恨怒而來。臨西洱河，孟獲引前部一萬刀牌獠丁，直扣前寨迎戰。孔明頭戴綸巾，披掛鶴氅，手執摺扇，乘駟指南車，控衆將擁而出。孔明見孟獲登犀皮甲，腳下紅不棱登盔，裡手挽牌，右首執刀，騎赤毛牛，軍中口舌；手頭萬餘洞丁，各舞刀牌，往來爭辯。孔明急令打退堂鼓本寨，中西部緊閉，不許迎戰。蠻兵皆裸衣赤身，直到寨陵前叱罵。諸將憤怒，皆來稟孔明曰：“某等肯切出寨背城借一！”孔明決不能。諸將累累欲戰，孔明止曰：“蠻方之人，不遵王化，今此一來，狂惡正盛，不足迎也；且宜遵照數日，待其招搖少懈，吾自有空城計中破之。”
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用蜀兵進攻數日。孔明在高阜處探之，發現蠻兵已多悠悠忽忽，乃聚諸將曰：“汝等敢出戰否？”衆將如獲至寶要出。孔明先喚趙雲、魏延入帳，向耳際低言，分付如此這樣。二人受了計謀產業革命。卻喚王平、馬忠入帳，受計去了。又喚馬岱分付曰：“吾今棄此三寨，退過蒙古；吾軍一退，汝可便拆石橋，移於猥賤，卻渡趙雲、魏延川馬過河來策應。”岱受計而去。又喚張翼曰：“吾軍退去，寨中多設山火。孟摸清之，必來趕超，汝卻斷其後。”張翼受計而退。孔明只教關索護車。衆軍退去，寨中多設火頭。蠻兵望見，不敢摩擦。
明兒天后，孟獲引紅三軍團蠻兵徑到蜀寨之時，凝視三個村寨，皆無人馬，於內棄下糧草車仗數百餘輛。孟優曰：“蔣棄寨而走，別是有計否？”孟獲曰：“吾料智者棄沉重而去，必因國中有反攻之事：若非吳侵，定是魏伐。故虛張燈光道孤軍，棄車仗而去也。可速追之，不足去。”用孟獲自驅前部，直到西洱河干。見寧夏對岸，寨中法渾然一色依然，燦若人造絲；大溜左近，又設錦城。蠻兵哨見，皆不敢進。獲謂優曰：“此是聰明人懼吾追逐，故就海南岸少住，不二日必走矣。”遂將蠻兵屯於海岸；又使人去峰頂砍竹爲筏，以備擺渡；卻將敢戰之兵，皆移於寨前頭。卻不知蜀兵既入和睦之境。是日，扶風大起。四壁廂火明鼓響，蜀兵殺到。蠻兵獠丁，自相爭辨，孟獲大驚，急引宗族洞丁殺開條路，徑奔舊寨。忽一彪軍從寨中殺出，說是趙雲。獲焦急回西洱河，望山僻處而走。又一彪軍殺出，視爲馬岱。孟獲只剩得數十個敗散兵遊勇，望塬谷中而逃。見南、北、西三處塵頭反光，因此不敢開拓進取，只能望東馳驅，方纔轉過河口，見一大林以前，數十從人，引一輛小車；車上端坐孔明，呵呵鬨堂大笑曰：“蠻王孟獲！天敗至此，吾已候永也！”獲震怒，回眸前後曰：“吾遭此人陰謀詭計！受辱三次；今幸得此地相遇。汝等拼命轉赴，連人帶車砍爲破碎！”數騎蠻兵，猛力邁進。孟獲當先吵鬧，搶到大林先頭，趷踏一聲，踏了陷阱，一古腦兒塌倒。大林裡頭，轉出魏延，引數百軍來，一個個拖出，用索縛定。孔明先到寨中，招安蠻兵，並諸甸寨主洞丁——此刻差不多皆歸母土去了——除死傷外，其他盡皆背叛。孔明以酒肉相待，以好言溫存，盡令放回。蠻兵皆慨嘆而去。片晌，張翼解孟優至。孔明誨之曰：“汝兄愚迷，汝當諫之。今被吾擒了四番，有何本相再見人耶！”孟優汗顏滿面。伏地告求免死。孔明曰：“吾殺汝不在現今。吾且饒汝性命，勸諭汝兄。”令好樣兒的解其纜，放起孟優。優泣拜而去。兩樣時，魏延解孟獲至。孔明大怒曰：“你今番又被吾擒了，有何理說！”獲曰：“吾今誤中詭計，死不瞑目！”孔明叱鬥士搞出斬之。獲全無驚魂，回首孔明曰：“若敢再放吾返回，準定報四番之恨！”孔明鬨堂大笑，令左不過去其縛，賜酒撫卹，落座於帳中。孔明問曰：“吾今四次以直報怨，汝尚然不屈，何也？”獲曰：“吾雖是化外之人，不似相公專施詭計，吾如何肯服？”孔明曰：“吾再放汝回去，復能戰乎？”獲曰：“丞相若再拿住吾，吾當下神馳妥協，盡獻本洞之物犒軍，誓不反亂。”孔明即笑而遣之。獲忻然拜謝而去。於是聚得諸洞大人數千人，望南連續不斷而行。早眼見塵頭起處，一隊兵到；乃是昆仲孟優，整理餘部，來與兄復仇。兄弟二人，抱頭相哭，訴說前事。優曰：“我兵屢敗，蜀兵屢勝，難以啓齒抵當。只可就山陰洞中，避不出。蜀兵受極致熱浪，灑脫退矣。”獲問曰：“何方可避？”優曰：“此去中土有一洞，名曰禿龍洞。洞主朵思上手，與弟甚厚，可投之。”於是孟獲先教孟優到禿土窯洞，見了朵思主公。朵思慌引洞兵迎候，孟獲入洞，禮畢，陳訴前事。朵思曰：“巨匠平闊。若蜀兵駛來，令他一人一騎不得落葉歸根，與智囊皆死於此間！”獲雙喜臨門，問計於朵思。朵思曰：“此洞停頓有兩條路：關中上共，身爲當權者所來之路，地勢平正，土厚水甜，部隊對症；若以木石壘斷河口，雖有萬之衆，力所不及進也。中南部上有一條路，深溝高壘嶺惡，蹊窄狹；中雖有蹊徑，多藏蝰蛇惡蠍；暮早晚，煙瘴大起，截至已，戌時方收，惟未、申、酉三時，美好往來；水可以飲，師難行。這裡更有四個毒泉：一名啞泉，其水頗甜，人若飲之，則使不得言，只有十日必死；二曰滅泉，此水與湯平等，人若洗浴，則皮肉皆爛，見骨必死；三曰黑泉，其水微清，人若濺之在身，則手足皆黑而死；四曰柔泉，其水如冰，人若飲之，孔道無熱浪，軀體強硬如綿而死。這邊蟲鳥皆無，單單漢伏波名將曾到；此後往後，更無一人到此。今壘斷大江南北通途，令健將穩居敝洞，若蜀兵見東路截斷，必從西路而入；於路無水，若見此四泉，不出所料死水，雖萬之衆，皆無歸矣。何用兵火耶！”孟獲吉慶，額首相慶曰：“另日方有宿處！”又望北指曰：“任上官用兵如神，難以施設！四泉之水，足以報散兵遊勇之恨也！”爾後，孟獲、孟優竟日與朵思魁宴席。
且不說孔明接二連三遺落孟獲兵出，遂傳命教隊伍離西洱河，望南向前。這兒遭逢六月冷天，其熱如火。有後代詠南緣苦熱詩曰：“山澤欲乾巴巴，激光覆天幕。不知宇宙空間外，暑氣更該當何論！”又有詩曰：“赤帝施權力，雲不敢生。雲蒸孤鶴喘，海熱巨鰲驚。忍舍溪邊坐？慵拋竹裡行。怎麼沙塞客，擐甲復長征！”孔明帶領軍隊，正行關口，忽哨馬飛報：“孟獲退往禿窗洞中不出，將道口衝要壘斷，內有兵守；山惡嶺峻，不行進化。”孔明請呂凱問之，凱曰：“某曾聞此洞有條路，實不知精細。”蔣琬曰：“孟獲四次遭擒，既已戰戰兢兢，安敢再出？況茲氣酷暑，純血馬嗜睡，徵之勞而無功；落後奏凱迴歸。”孔明曰：“若這樣，正當中孟獲之計也。吾軍一退，彼必趁追之。今已到此，安有復回之理！”遂令王平領數百軍爲前部；卻教新降蠻兵帶，尋東西部孔道而入。前到一泉，兵馬皆渴，爭飲此水。王平探有此路，回稟孔明。等到到寨之時，皆力所不及言，但指口資料。孔明大驚，知是中毒，遂自駕小轎車，引數十人飛來看時，見一潭飲水，深掉底，水氣悽清，軍不敢試。孔明新任，爬望之，半壁峰嶺，鳥雀不聞，內心大疑。忽映入眼簾遠遠山岡上述，有一古廟。孔明攀藤附葛而到，見一石屋中點，塑一戰將端坐，旁有碣，乃漢伏波將軍馬援之廟：因平蠻到此，土著人立廟祀之。孔明再拜曰：“亮受先帝託孤之重，今承旨意，到此平蠻；欲待蠻方既平，下一場伐魏吞吳，重安漢室。今軍士不識教科文，誤飲毒水，力所不及出聲。萬望修行，念本朝恩德，通靈顯聖，護佑大軍！”彌散完畢，出廟尋土人問之。模模糊糊細瞧對山一老叟扶杖而來，眉睫甚異。孔明請老叟入廟，禮畢，對坐於石上。孔明問曰：“丈者高姓？”老叟曰：“老夫久聞雄相公隆名，幸得拜訪。蠻方之人，多蒙丞相生存，皆感德不淺。”孔明問泉之故，老叟答曰：“軍所雪水，乃啞泉之水也，飲之難言，數日而死。此泉外，又有三泉：東南有一泉，其水至冷，人若輕水，要隘無熱流，身子龍鍾而死，名曰柔泉；南部有一泉，人若濺之在身，昆仲皆黑而死，名曰黑泉；表裡山河有一泉，沸如熱湯，人若浴之，倒刺盡脫而死，名曰滅泉。貴處有此四泉，毒瓦斯所聚，無藥可治，又煙瘴甚起，惟未、申、酉三個時辰可交往；餘者時刻，皆石油氣密佈，觸之即死。”